Da Redação
A oferta de ações da Petrobras, anunciada nesta sexta-feira (3), pode ser a maior da história: segundo estimativas da estatal, o valor do negócio deve ficar em torno de R$ 110,8 bilhões, ou US$ 63 bilhões.
Seria de longe a maior oferta de ações da história, deixando em segundo lugar a operação da Nippon Telegraph and Telephone, que levantou US$ 36,8 bilhões, segundo levantamento da Thompsom Reuters. Outra grande oferta de ações recente foi a inicial realizada pelo Agricultural Bank of China, que arrecadou US$ 22,1 bilhões.
A estatal informou nesta sexta-feira que vai emitir 2.174.073.900 novas ações ordinárias e 1.585.867.998 novas ações preferenciais em sua oferta pública de ações para permitir a exploração do pré-sal. Juntamente com as ações ordinárias, também serão emitidos ADRs (recibos de ações), tendo em vista que a oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.
De acordo com o prospecto divulgado ao mercado, a Petrobras poderá ainda optar por um lote adicional de até 375.994.189 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 10% das ações inicialmente ofertadas. Além disso, a oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 187.997.094 papéis, entre ações ordinárias e preferenciais, incluindo ADRs, o que equivale a até 5% do total de ações (contando o lote adicional).
